2009年前三季度服装行业经济运行分析
发布日期:2010-4-10  阅读次数:2303 

中国服装协会

  2009年,我国服装行业在内、外需持续低迷的情况下,规模以上企业实现了生产的小幅增长。尽管行业效益水平远远没有恢复到最好水平,但已逐步呈现出转好迹象。行业出口令人堪忧,月度出口再度出现15%以上的大幅度下降。 

  一、经济运行情况 

  (一)服装生产情况 

  1、2009年3季度服装生产继续呈现恢复性增长,增幅波动仍然较大

  2009年1季度,我国服装生产大幅下降,2季度开始回升,3季度继续回暖,但出现较为明显波动,服装产量或将在波动后维持在一定水平。国内需求预期较为保守,国际需求仍维持低位,因此生产的增长呈现胶着状态,该状态仍将持续一段时间。 

 

  2、尽管珠三角、长三角增长乏力,但仍为我国服装产业发展主导,沿海地区产业正在定位转型

  长三角、珠三角地区的生产规模已近稳定,沿海地区开始进行产业重新定位,新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。广东、浙江、江苏、山东和福建五省仍将在未来较长的一段时间内占据我国服装行业生产的主导地位,梯度转移的进程滞后于这些主导省份的重新定位,并且要建立在产业链梯度转移的基础之上,即前端有原料后端有市场的条件下,服装生产的梯度转移才能得以迅速前行。因此,各内陆省份需在产业链的梯度转移和省内产业链不断完善的基础上,才能有效承接服装产业的转移,短期内,服装产业生产格局不会发生巨大变化。

  

 

服装产量(万件)

同比±%

比重%

东部地区

1294680

1.82

87.71

中部地区

165670

21.76

11.22

西部地区

15659

30.47

1.06

 

  

  (二)服装行业效益情况 

  从服装行业经济指标完成情况来看,2009年1-8月份由于内销比重明显增加,使得经济指标完成情况出现与往年不同的现象:毛利率下降,而利润率上升;产销率下降,库存增加;主营业务收入增速不及利润增速等。 

  1、服装行业规模以上企业队伍快速壮大,企业平均利润一支独秀

  根据国家统计局对规模以上企业统计显示,2009年1-8月份,规模以上企业个数比2008年同期增加了16.96%,企业平均指标中,企业平均资产总额、企业平均工业总产值、企业平均主营业务收入、企业平均出口交货值和企业平均人数均呈现负增长,惟有企业平均利润上升了8.95%。企业平均出口交货值和企业平均人数下降最明显,分别比2008年同期下降了13.83%和9.78%。

  根据中国服装协会调查,2009年服装行业两极分化情况进一步加剧。中小企业、承接二、三手外销订单企业关停产现象比较普遍。而有限的外销订单进一步向优势企业集中。国内市场的品牌集中度也进一步提高,二三线城市市场发展为优势品牌提供了良好的发展契机,但进一步压缩了小品牌、新品牌的生存空间。规模以上企业统计数据反映出大企业、优势企业的趋于好转的生存状态,但不能反映出更大量的规模以下企业的生存窘境。 

指标名称

单位

2009年1-8

月份累计

同比±(%)

企业单位数

17554

16.96

亏损企业数

4052

11.50

亏损面

%

23.08

-4.67

亏损企业亏损金额

万元

305799

-7.33

亏损企业平均亏损金额

万元

75.47

-13.74

资产合计

万元

54503184

11.03

企业平均资产总额

万元

3104.89

-1.92

工业总产值(当年价)

万元

64898308

14.42

企业平均工业总产值

万元

3697.07

-0.19

主营业务收入

万元

60768024

12.73

企业平均主营业务收入

万元

3461.77

-0.71

利润总额

万元

2690876

17.30

企业平均利润总额

万元

153.29

8.95

出口交货值

万元

2115553

1.60

企业平均出口交货值

万元

1206.31

-13.83

全部从业人员平均人数

4266229

0.45

企业平均人数

243.03

-9.78

人均产值

万元/人

15.21

10.62

人均利润

万元/人

0.63

21.15

人均主营业务收入

万元/人

14.24

10.05

人均出口交货值

万元/人

4.96

-4.62

   2、效益逆势而涨成为2009年亮点

  2009年,从我国服装行业完成经济指标状况来看,最大的亮点就是效益增长逆势而上。除了行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现17.30%、8.95%和21.15%的较大幅度增长外,行业利润率也同比增长4.05%。劳动生产率持续两位数增长。企业对成本的控制能力明显增强。由于内销比重增加,产销率和毛利率都出现了下滑,但下降幅度都在可承受范围内。 

  3、行业整体营运指标变化与内销比重上升相关

  2009年3季度,行业营运能力指标方面惟有产成品周转率发生下降。这与内销比重上升有密切关系,且下降比重很小,反映出行业企业在内销环节的市场掌控能力增强且对于内销市场推进方面更为小心谨慎。 

  4、利润增速昭示行业发展转型

  2009年前三季度,服装行业发展能力指标中只有利润增速一项指标较2008年有上升。说明行业的发展模式发生了转变,从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。 

  (三)行业投资情况 

  1、行业投资方向变化

  2009年,行业投资从表面上看似步入严冬,但实际上,行业投资暗流涌动。2008年,金融危机风暴突袭,诸多较为知名的企业由于资金链而一夜崩塌,为行业投资敲响了警钟。2009年的行业投资行为更为审慎、更为目标明确、更为专注主业。渠道再造投资持续升温;提高劳动生产率、节约能源为目的的小规模技术改造增加;企业信息化技术应用项目投资增加。建设性投资的确大大放缓了脚步,但投资小、见效快的效能性投资反而加快了步伐。 

 

实际完成

投资(万元)

施工项目

数(个)

新开工

项目数(个)

竣工项目

数(个)

纺织服装行业总计

18824547

8270

5194

2853

     同比(%)

6.55

8.18

23.34

72.80

增幅增减±

-4.58

10.86

33.02

58.07

纺织服装、鞋、帽制造业

6276859

3125

1952

1109

     同比(%)

15.42

13.43

31.09

96.28

增幅增减±

-4.96

14.72

41.61

93.93

  其中:纺织服装制造

5855266

2898

1778

1012

     同比(%)

12.73

10.91

26.28

91.67

增幅增减±

-8.89

11.48

36.48

89.74

 

  2、港澳台投资、外商投资明显下降

  外商投资,特别是港澳台资投资下降速度可观。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外商将逐渐退出服装加工领域,外商在我国服装产业链中的角色和作用面临转型。本次金融危机也是对行业经济成分构成的一次洗牌,谋求即期效益为目的,而不注重企业在中国长期发展、不关心国内行业发展进步的企业纷纷主动退出,留存下来的企业多为植根性强、社会责任意识强、有较强发展基础和发展后劲的企业。

 

1-8月完成投资

同比%

占比%

比重增减±

总计

6276859

15.42

100.00

 

内资

5199105

24.20

82.83

5.85

  国有

164096

16.70

2.61

0.03

  集体

66597

-25.10

1.06

-0.57

  股份合作

15296

-47.30

0.24

-0.29

  有限责任公司

1576408

18.21

25.11

0.59

  股份有限公司

530751

43.72

8.46

1.66

  私营

2672215

28.60

42.57

4.36

  其他内资

169062

17.06

2.69

0.04

港澳台投资

494847

-22.50

7.88

-3.86

  港澳台合资经营

97764

-51.55

1.56

-2.15

  港澳台合作经营

7241

-50.91

0.12

-0.16

  港澳台独资

368957

-8.65

5.88

-1.55

  港澳台股份有限

20885

15.38

0.33

0.00

外商投资

520950

-9.07

8.30

-2.24

  外商合资经营

141401

-13.81

2.25

-0.76

  外商合作经营

7300

3.99

0.12

-0.01

  外商独资

331388

-15.48

5.28

-1.93

  外商股份有限

40861

320.29

0.65

0.47

个体经营

61957

52.17

0.99

0.24

  个体户

44957

20.67

0.72

0.03

  个人合伙

17000

391.33

0.27

0.21

  3、中部地区投资活跃,投资占比不断上升

  中部地区和西部地区行业投资增速均超过了东不可取投资增速。西部地区已逐渐成为投资热门地区,实际完成投资额已逐步接近东部地区。东西部投资方向也存在很大差异,东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造,而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等方向。

 

完成投资完成

(万元)

同比%

占全国比重%

上年比重%

占比增减±%

东部地区(10省市)

3636152

10.61

57.93

60.45

-2.52

中部地区(8省市)

2282440

28.91

36.36

32.56

3.80

西部地区(12省市)

358267

-5.77

5.71

6.99

-1.28

  数据来源:国家统计局 

  二、国内服装市场销售情况 

  2009年国内市场开局形势不甚乐观,4月份开始逐渐好转。5月份冲高,6-7月份进入服装销售传统淡季,服装市场并未受明显冷遇。 

  (一)对经济预期转好,服装消费缓慢回暖  

  根据国家统计局统计显示,2009年1-8月累计,全国社会消费品零售总额78763亿元,同比增长15.1%,其中,服装类消费增长23.3%,低于2008年同期增幅6个百分点,服装消费增速明显超过全国消费品零售总额增速,仅次于建筑及装璜材料类和汽车类商品消费增长。

  

  根据中华商业信息中心统计的全国重点大型零售企业服装销售数据呈现,截至到7月份,服装消费市场仍然呈现淡季特征,但仍较上年实现了消费数量的小幅增长。从消费的产品结构来看,本年度淡季消费属于“补库消费”和“囤货消费”,由于消费需求持续低迷,以往价格高居不下的西服类产品价格最终被“拉下水”,因此,在烈日炎炎的7月,西服消费也匪夷所思地呈现火热态势,2008年,西服消费堕入低谷,2009年,在低位价格面前,消费者采取了则时“补库”;另外,如牛仔服、牛仔裤等款式变化不大的商品,消费者也有意愿在价格走低时为未来囤货。对未来的通胀预期也刺激了一些消费者对时尚变化性较低的商品的补库和囤货行为。而T恤、衬衫等应季产品的销售却表现平平。连续多年大搞“反季节销售”的防寒服也未能被惯用手段刺激起来。

 

  (二)市场信心的心理传导

  8月份,企业家信心指数则有更明显上扬,消费者信心指数呈现出微微翘头态势,而服装的PMI仍低于50%。这恰恰印证了经济对市场影响的心理传导过程:对经济发展状况最敏感的企业家根据对经济的预期做出对市场需求的判断,而后,普通消费者受到经济变化影响而改变消费计划,采购商则根据消费者的消费需求变化改变采购计划。也就是说优秀的企业家位于心理传导链的最前端,通过企业家的投资行为、产品投放等行为影响消费者的预期,消费者的预期则决定了采购商的采购信心。目前的状态是企业家有信心、消费者逐渐恢复信心,而采购商仍维持保守的预期,也就是说经济缓慢复苏,但市场的各个决定性力量远远未恢复信心,可见,消费的实质性增长仍待时日。

 

  (三)价格维持低位,势头微微上扬

  2009年,消费价格指数始终在低位徘徊,但8月份出现了翘头态势。这种价格的微微抬头应属于“试探性翘头”。目前来看,服装的生产成本并没有实质性增长、服装的需求也没有实质性回暖,而价格的抬头更多是建立在企业对未来市场回暖的预期、经济增长的预期甚至通胀预期之上的。然而价格的回升,仍受到很多诸多因素的羁绊,缺乏特色的常规产品价格回升几乎无望。 

 

 

服装类商品零售价格指数

衣着类居民消费价格指数

2009年1-8月

全国

97.5

97.7

城市

97.3

97.4

农村

98.1

98.3

  数据来源:国家统计局

 

 

   三、服装进出口情况 

  (一)进口情况 

  据中国海关统计,2009年1-8月份,我国服装及衣着附件累计进口11.92亿美元,同比下降了22.39%,累计进口数量1.04亿件,同比下降了64.65%,进口服装平均单价提高了113.87%。 

  (二)服装出口情况 

  据海关统计:2009年1-8月份,我国累计完成服装及衣着附件出口674.61亿美元和167.20亿件,同比分别为-10.08%和-14.36%。服装出口金额占纺织品出口金额64.30%。 

  1、我国服装出口大幅负增长

  2009年1-8月份,我国服装累计出口数量同比减少了75.64亿件,同比下降了10.08%,继2月单月出口数量负增长41.37%后,3月出口数量微增0.94%,4-7月份单月出口数量分别负增长16.23%、17.40%、13.50%和11.38%,4、5月连创单月出口最低值,尽管6、7月降幅略有收窄,但8月份出口金额和数量降幅再次回落至16%和15.02%。全年出口“转正”前途渺茫。

 

数量

(亿件)

金额

(亿美元)

单价

(美元/件)

数量同比%

金额同比%

单价同比%

服装及衣着附件

 

674.61

 

 

-10.08

 

服装合计

167.20

558.78

3.34

-14.36

-9.88

5.03

A 梭织服装及附件

 

306.56

 

 

-8.58

 

(1)梭织服装

52.82

276.54

5.24

-9.58

-7.21

2.75

B 针织服装及附件

 

328.75

 

 

-11.58

 

(2)针织服装

114.39

282.24

2.47

-16.4

-12.34

5.11

 

 

 

  2、传统大省出口均有下降,广西增长一枝独秀

  2009年1-8月,在传统服装出口大省中仅福建省的出口金额、数量和平均单价微幅增长,其他几个省市出口均呈负增长。广西出口金额数度增速很快,但数量和平均单价则呈现小幅增长;内蒙古则恰恰相反,出口金额实现高速增长,出口数量增幅更快,而出口平均价格明显下降。

2009年1-8月服装出口金额前20名省市

序号

省市名称

出口金额

(亿美元)

同比%

占全国比重%

占比增减±

1

广东省

142.07

-9.02

21.06

0.25

2

浙江省

135.55

-4.16

20.09

1.24

3

江苏省

104.43

-6.33

15.48

0.62

4

上海市

72.46

-7.19

10.74

0.34

5

山东省

48.04

-1.64

7.12

0.61

前5名省市合计

502.54

-6.24

74.49

3.05

6

福建省

45.00

22.08

6.67

1.76

7

新疆维吾尔族自治区

21.77

-56.31

3.23

-3.41

8

辽宁省

19.10

-2.39

2.83

0.22

9

黑龙江省

12.31

-57.54

1.83

-2.04

10

河北省

10.82

-0.64

1.60

0.15

11

北京

10.39

-17.58

1.54

-0.14

12

江西省

7.02

7.9

1.04

0.17

13

天津市

6.92

-12.87

1.03

-0.03

14

广西壮族自治区

6.79

26.53

1.01

0.29

 

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